Jak pracujemy
Konsultant finansowy z Consult Invest rozpoczyna swoją interakcję z klientem od dogłębnego wywiadu mającego na celu kompleksowe zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta w zakresie: inwestowania zgromadzonego kapitału, zabezpieczenia siebie oraz swojej rodziny, a także oczekiwań dotyczących przyszłej emerytury. Na podstawie tego wywiadu ustalane są cele finansowe klienta.
Następnie konsultant opracowuje plan finansowy, w którym proponuje klientowi konkretne narzędzia i strategie, które pomogą mu osiągnąć pożądane cele.
1. Analiza
2. Plan
3. Porada
4. Realizacja
5. Współpraca
Wartości
Nasze wartości, w które wierzymy i według których pracujemy, to pięć podstawowych sentencji, definiujących kulturę i standardy pracy Consult Invest. Te wartości idą w parze z naszymi głównymi kompetencjami.
Dostępność
Wyobrażamy sobie świat, w którym inwestowanie jest dostępne dla każdego, kto bierze odpowiedzialność za swoją finansową przyszłość. W odpowiedzialny i mądry sposób.
Profesjonalizm
Nasz priorytet to zapewnienie, że jakość naszych usług oraz profesjonalizm działania w pełni odpowiadają oczekiwaniom naszych klientów i partnerów.
Uczciwość
Nasza firma jest budowana na fundamentach uczciwości i etyki. Stawiamy na przestrzeganie przepisów prawa oraz zasad dobrych obyczajów jako podstawę naszego działania.
Odpowiedzialność
Identifikujemy się z wizją i misją naszej firmy, a także ponosimy odpowiedzialność za naszych klientów i współpracowników.
Obniżanie kosztów
Dzięki zastosowaniu wydajnych metod pracy i konsekwentnemu dążeniu do minimalizowania kosztów, utrzymujemy nasze opłaty na bardzo konkurencyjnym poziomie. Nasza działalność na obszarze całej Europy pozwala nam kontynuować rozwój, dalsze obniżanie opłat oraz zwiększanie inwestycji w nasze usługi.
Partnerzy
